文/王新喜
据参考消息援引台湾“中时新闻网”报道，近几年苹果公司执行“去风险”与分散供应链的策略，将订单转向印度，但实际操作下来显然并不顺利。今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone 16供应链，成为苹果最新的代工伙伴。
从目前苹果的动向来看， 中国供应链非印度供应链可比，迫使苹果转向，做出了商业上理性的选择。
基于地缘政治风险规避的想法，苹果近年来试图在印度复制一个另一个能替代中国的供应链，但整个过程一直不顺利。
如今，苹果回头，重新把产能转回中国， 在这个过程中，富士康在中国的生产订单或要被进一步分走了。
已经转往印度，苹果为啥又把部分产能从印度转回中国？
首先是中国制造依然不是印度制造所能替代。
去年印度工厂在组装iPhone 15时已证明这点，尽管印度厂iPhone 15代工数量占比虽然只有一成，但依然需要依赖从中国大陆进口大量零部件，品质与效率都受到影响；而印度厂iPhone代工良率（仅五成左右）和卫生管理（大肠杆菌超标）仍存在问题。去年iPhone15系列频频闹出产品质量问题而退货，并不得不采取降价措施，迫使苹果公司首席执行官蒂姆·库克亲自赴中国重整供应链布局。
其次是今年iPhone16是苹果寄望很大的一款心血之作，也是苹果第一款系统级AI手机，备货高达9000万部，它不能出任何差错。 而这款产品性能强大，芯片吃上由台积电 N3E 打造的新A系列处理器，采用高通骁龙 X75 5G 基带，支持 Wi-Fi 7。
此外是外观改变辨识度高，除镜组外变成竖排双摄，屏幕变大且黑边收窄，后置镜头模组从对角线变为垂直排列，取消静音拨片改用 Action 操作按钮等。
这样一款从性能到外观到AI系统全面提升的产品，以印度的供应链能力与技工素质，iPhone15系列都难以支撑，显然是无法完成iPhone16这样一款科技含量较高的产品 ，如果这款产品交给印度组装代工，很可能玩砸，让库克的心血付之一炬，因此，从商业理性角度来看，这款产品只有依托中国的供应链才能完成。
但如此一来，富士康就很吃亏了，为啥？
因为众所周知，富士康在过去几年，看到苹果在向印度转移供应链的决心之后，已经将3000亿的产能从大陆转移至印度了，过去几年富士康在印度建设了多座工厂，这导致富士康国内的产能与工人数量不断减少，手机订单也在大幅下滑。
因此，在苹果开始把大量订单转给比亚迪与立讯精密之后，郑州富士康为iPhone16加大招聘力度，扩大生产规模，并为其开出了极具吸引力的薪酬，希望能招募到更多的工人。表态凡是回到郑州厂区的员工，都将得到每小时25块钱的补助，并且还能得到7500块钱的奖励。这个奖励比上个月的6000块要高，明显是想让更多的员工进入工厂。
但我们知道，富士康在这几年一直在撤离迁出产能，今年第一季度，作为外贸十强省份之一的河南，进出口大幅下跌23.4%，一季度进出口额净减少了486.8亿。
这背后主要源于河南外贸出口高度依赖富士康，而富士康在不断向印度转移，今年第一季度富士康的出口数据下降了58%！外贸订单减少，大量工人失业，很多回到了老家。
富士康赌的是苹果未来把生产重心放在印度，但没有想到的苹果如今iPhone16的订单绝大多数是在中国生产，iPhone15的教训，让苹果也看到了消费者其实是很介意iPhone的产地质量与品质。
而富士康在过去一年，在印度遭遇了很大的困境，印度工人的素质和效率与中国存在差距。印度的基础设施滞后，电力供应不稳定、交通物流不畅等问题频发，也导致iPhone15系列的品控质量与生产受到了一定影响，为了保障交货期，苹果不得不将部分iPhone手机的订单从富士康转给了其他代工厂商。
在过去，苹果几乎所有的订单都是富士康独享，而如今苹果把很大一部分订单分给了比亚迪与立讯精密，把部分产能从印度转回中国外，今年苹果公布的供应商名单中，又有10家在大陆企业加入苹果供应链， 或也源于富士康的大陆产能或已出现缺失，苹果也需要增加一些在组装与技术能力上更加稳定的供应商来分担产能风险。
而在印度市场，苹果或看到了，印度市场除了基础设施、技术工人缺失的限制之外，印度的天气因素也严重掣肘苹果在印度的生产，今年夏季，印度新德里气温飙涨到52度，大量企业缺工业用水，并严重影响水力发电，而高温下的用电量的激增造成了电力的“入不敷出。
印度方面为应对国内“用电荒”现象，临时出出台了企业“限电令”，要求包括富士康在内的一众工厂企业，必须减少30%的生产用电量。 对于无法调节气温的工厂，高温又导致工人生产效率下降，这或也是苹果选择中国生产iPhone16的一个重要因素。因为高温让工业生产所需要的稳定的水力、电力供应与强大基础设施都充满变数。
但即便是印度iPhone 的订单，也不是富士康独享，富士康需要与立讯精密、和硕、印度塔塔集团等多家企业共同分担订单。
富士康可能押错了宝
而以印度通常做法来看，印度人擅长将外资企业印度化，尤其是如今印度对中国企业的审查越来越严，要求高层必须是印度人，连产业链都得用印度本土的。 一旦苹果产业链在印度构建成熟，塔塔集团的订单占比或会越来越高。
对富士康在印度布局不利的是，苹果在印度的订单，并没有增加 ，分析人士甚至称，苹果在印度的产能，可能接下来并不会像之前计划的那样大扩张，苹果可能接下来会选择加码中国制造。
而在中国市场的订单，比亚迪与立讯精密的占比可能会扩大，富士康的一个问题在于，它需要抱紧苹果大腿，但它不像台积电或ASML等供应商由于在技术上不可替代，是唯一性的选择，富士康没有引以为傲无可替代的核心技术，它能做的，比亚迪、立讯精密都能做甚至未来有可能超越，只不过，在代工规模层面，还无法与富士康相提并论。
从目前苹果将部分产能从印度转移中国市场，一部分交给比亚迪与立讯精密，以及苹果在印度的产能开始放弃扩张的趋势来看， 富士康过去全力撤往印度，可能犯了选择上的错误 。富士康在大陆的产能撤走了很多，而比亚迪与立讯精密不断填补产能，未来大陆的订单可能会被分走越来越多，但印度的变数太大了，苹果在印度的订单，塔塔集团的占比或越来越大。
这也是为啥有业内分析，苹果或许看到了印度杀猪盘有可能针对苹果，吓得苹果开始再度转向中国，这样一来，重注印度的 富士康，大量重资产投入印度，可能押错了宝。
因此，无论是对一个人还是一个企业，看准大趋势做出对的选择都非常重要，正确的选择，才能乘风而上，反之则可能把路越走越窄。
“果链”格局生变！苹果两大代工厂均宣布向东南亚扩张影响几何？
2023年，苹果“东南飞”的进程逐渐加快。
1月15日，苹果的两大代工厂富士康与和硕均对外表示，将把东南亚纳入其2023年的扩张计划。 和硕表示，公司今年资本支出将达到3亿美元到3.5亿美元(约合人民币20亿元到23.5亿元)，部分用于东南亚产能扩张计划。
此前据彭博社报道，从2024年开始，苹果预计在iPhone和AppleWatch等移动设备上使用自研的显示屏，这将使苹果减少对三星和LG等合作伙伴的依赖。
从苹果的自研芯片、自研屏幕，到苹果代工厂的东南亚扩张计划，都体现出苹果的供应链格局正在变动。这场变动将带来怎样的影响？
“果链东南飞”
1月15日，富士康母公司鸿海精密董事长刘扬伟表示，集团在中国大陆地区、美洲与东南亚地区持续扩充规模，这些海外布局将陆续开花结果，同时今年持续有新客户加入，业务更多元。
同一天，富士康的竞争对手和硕高管也表示，公司今年将拨出3亿美元到3.5亿美元用于资本支出，部分用于扩大东南亚的产能、增加墨西哥的汽车零部件产能。 和硕联席首席执行官邓国彦对媒体表示：“供应链多元化是一个持续的趋势。 ”
具体来看，这两家公司主要在东南亚哪些国家进行产能扩张？据邓国彦的说法，和硕将在越南和印度尼西亚增加产能，公司在这两个国家已经拥有工厂，但目前还没有在那里生产苹果产品。 而富士康则并未说明将在哪些东南亚国家扩张产能。
实际上，近年来苹果部分在中国的产能已经持续向东南亚转移，尤其是向印度和越南。
比如去年，印度就承接了苹果部分iPhone14和iPhone14PLUS机型的产能。 而在此前，印度从未在“第一时间”生产过苹果最新款的iPhone，往往要等新机型在中国生产几个月后，印度的代工厂才能接到相关订单。 但在去年，这个时间差距被缩小到了几周。
这背后，是苹果将部分产能从中国转移到了印度。 据彭博社消息，2022年4月到12月，苹果公司从印度出口了超过25亿美元的iPhone，这几乎是上一财年出口总额的两倍，实现了“翻倍式增长”。
除了印度之外，越南也成为苹果产能转移的重要目的地。 《金融时报》此前报道称，苹果计划在2023年首次将部分MacBook生产转移到越南。
据界面新闻援引外媒消息，有知情人士称，苹果供应商富士康最早将于2023年5月左右开始在越南生产MacBook.“在MacBook的生产转移之后，苹果的所有旗舰产品基本都会在中国之外多一个生产地点??例如iPhone在印度生产，MacBook、AppleWatch和iPad在越南生产。 ”相关知情人士说。
深度科技研究院院长张孝荣接受记者采访时表示，在美国的干预之下，苹果的全球产业链转移有可能会进一步加剧，这将对国内的“果链”企业造成一定干扰。
苹果自研屏幕影响几何？
对“果链”而言，这场供应链变动不仅仅是苹果产品在各个国家和地区的产能变动，也有苹果自研产品占比的变动。
据彭博社报道，从2024年开始，苹果预计在iPhone和AppleWatch等移动设备上使用自家设计定制的显示屏，这将对三星和LG等屏幕供应厂商造成一定影响。
上述报道称，苹果已经在AppleWatch上测试MicroLED显示屏，并且计划将这种显示器最终用于iPhone等其他设备。 彭博社表示，这些显示器“让内容看起来就像是画在玻璃上一样”。
据了解，MicroLED是业界期待的下一代显示技术，具有体积小、亮度高、广色域特点，目前在市场上大火的MiniLED显示技术就被很多人认为是走向MicroLED的“过渡性技术”。 早在2014年，苹果就收购了开创MicroLED技术的初创公司LuxVue，进行了提前布局。
中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳接受记者采访时表示，其实从2018年起，硅谷就有流言说苹果已经成功自研屏幕并进行少量量产测试，当时预计在2020年初步应用，但直到今天，市场都没有看到量产的苹果自研屏幕。 最新传言主要是指苹果将在2024年或2025年在AppleWatchUltra款型上少量应用自研屏。
那么，为何苹果要进行屏幕的自主研发？
张孝荣认为，自研屏幕可以降低产品边际成本，降低对产业链的依赖，从而弱化在未来某些特定时刻受到产业链危机的干扰。
天使投资人、知名互联网专家郭涛接受记者采访时表示，近年来苹果自主化创新之路发展迅速，如芯片领域中自主研发的CPU、GPU等产品已取代了三星、英特尔、ARM、想象力等公司相关产品。
“显示屏成本占电子产品总成本的比例较高，显示效果也对用户体验影响较大，苹果自主研发显示屏将是必然。 对苹果来说，使用自主研发代替第三方供应商产品，有利于提升公司整体利益，构建自主可控的生态系统，提高用户体验的稳定性与安全性。 ”郭涛说。
所以苹果自研屏幕将会对产业链带来怎样的影响？
陈佳认为，苹果自研屏幕是近年来苹果全球产业链真正的“杀手锏级别”的战略。 关键点就在于苹果自研的屏幕类型是MicroLED，而非近期苹果力推的MiniLED。
“之所以说这是极为关键的一点，是因为MiniLED技术更多是一种传统LCD技术的改进，而MicroLED技术则不同，它很可能会对目前广泛应用的OLED技术发起革命。 这方面的技术创新恰恰是苹果屏幕供应商三星、LG包括京东方近期主攻的方向。 一旦苹果实现了自研，将会对整个苹果链屏幕板块产生深远的影响。 ”陈佳说。
去年11月，京东方曾发公告称，拟以不超过21亿元的自筹资金参与华灿光电的定增，定增完成后将以23.08%的持股比例成为华灿光电第一大股东。 通过此次认购，京东方将实现MLED业务生态高效整合，有力夯实Mini/MicroLED全产业链领先优势。
根据华灿光电的公告，本次定增的核心项目是MicroLED晶圆制造和封装测试基地项目，预计总投资为20亿元，其中使用募投资金17.5亿元。 如果苹果使用自研MicroLED屏幕，持续加码MicroLED的京东方、三星等企业或许会受到一定影响。
陈佳表示，就MicroLED技术而言，一旦苹果实现了突破，借助其强大的消费电子市场势力，大量苹果设备将装备苹果款MicroLED，这意味着整个OLED产业链市场布局的重构。
“更进一步地讲，苹果的芯片和屏幕自研总体战略就是利用其庞大而丰富的产品线，不断搭载其自研的最先进技术，将竞争对手的威胁扼杀在摇篮里，从技术标准制定与技术创新方向上深度打压对手的竞争优势。 ”陈佳说。
富士康3月恢复80%产能能否满足苹果iPhone SE2的生产需求？
富士康全力保障苹果iPhone订单生产，3月产能恢复至80%为了确保苹果订单不受冲击，全球代工厂商富士康已在郑州工厂采取行动。 根据最新消息，富士康计划于2月底恢复中国地区50%的产能，并进一步在3月份提升至80%的运营水平，以满足苹果iPhone订单的需求。
尽管富士康最初承诺疫情不会影响生产，但汹涌的疫情迫使工厂复工计划有所调整。 郑州工厂于2月10日重启，而深圳工厂的复工时间尚未确定。 为了减少疫情对供应链的影响，天风证券分析师郭明錤的报告显示，苹果供应商正采取措施，如富士康在1月底已为返厂工人实施两周隔离措施，并转移部分生产至印度和中国台湾以提高灵活性，但这些备选地点的产能有限。
产业链透露，苹果可能在3月中旬发布一款新iPhone，被外界猜测为iPhone SE2或iPhone 9。 富士康工厂的高效运转对苹果新品发布至关重要。 预计新机将提供64GB和128GB两种存储容量，起售价为2800元，但不会支持5G网络功能。
总之，富士康正全力以赴恢复产能，以确保苹果的生产计划不受影响，新iPhone的发布进程将有赖于这一关键因素的保障。
多国富士康苹果工厂减产停产，苹果订单回流中国，对我国发展有何影响？
部分网民认为，这则消息背后正反映着我国制度的优越性，正是在我国制度的领导之下，使得新冠疫情在我国得益平复；也有部分网民认为，这说明当前我国实行供给侧结构性改革是一项正确的政策。 那么多国富士康苹果工厂停产减产，苹果订单回流中国，对我国发展有何影响呢？以下笔者将针对于此来讲讲自己的看法。
一、政治上：符合我国当前的新发展格局首先就政治方面来讲，苹果订单回流中国，其实正符合我国当前的新发展格局。 在十四五规划中，我国提出以国内大循环为主体，国内国际双循环为辅的新发展格局。 而这也就意味着我国要实现高质量发展，也正是在高质量发展这样的语境之下，吸引了苹果订单重回中国。
二、经济上：促进我国制造业发展而就经济方面而言，这将促进我国制造业的发展，目前我国正在进行供给侧结构性改革。 对制造业发展，我国是秉持着重质量而不是重数量的理念，也正是在这样的一种理念之下，吸引了世界各国将制造工厂重新布置于我国。
三、社会上：将创造大量的就业机会而就社会而言，此举将有利于创造大量的就业机会。 众所周知，富士康在我国的工厂主要位于河南郑州。 而该区域青壮年劳动力资源的丰富，也有利于制造业在该区域的发展。 所以苹果订单重回中国，将会对于我国制造业发展提供大量的就业机会。
