消费电子市场的复苏拉动晶圆代工厂业绩进一步回暖。
8月8日晚，国内最大的集成电路代工企业中芯国际（688981.SH）公布了第二季度业绩。期内，销售收入 19.013亿美元（约136.35亿元人民币），环比增长8.6%，同比增长21.8%；净利润1.646亿美元（约 11.8亿元人民币），环比增长129.2%，同比减少59.1%。第二季度毛利率为13.9%，今年第一季度毛利率为13.7%。产能利用率也进一步爬升至85.2%，第一季度为80.8%，环比提升四个百分点。
中芯国际管理层表示，二季度的销售收入和毛利率皆好于指引。期内，出货超过211万片8英寸晶圆约当量，环比增长18%，平均销售单价因产品组合变动环比下降8%。
中芯国际给出的三季度业绩指引：收入环比增长13%-15%，毛利率介于18%至20%的范围内。
从中芯国际第二季度公告看，期内消费电子收入占比环比一季度提升了近五个百分点，占比为35.6%，成为占比最大的业务，这一业务今年一季度占比为30.9%；智能手机业务占比为32%，较前一个季度略有增长，一季度为31.2%；电脑与平板收入占比为13.3%，前一季度为17.5%，下跌了四个百分点；互联与可穿戴占比为11%，前一个季度为13.2%；工业与汽车占比为8.1%，前一个季度为7.2%。
从地区来看，中芯国际第二季度来自中国区的营收占比为80.3%、美国区的占比为16%、欧亚区占比为 3.7%。从晶圆尺寸来看，中芯国际第二季度12英寸晶圆营收占比为73.6%，8英寸晶圆营收占比为26.4%。
中芯国际的第二季度产能利用率持续提升至85.2%，二季度销售晶圆211.188万片8英寸约当量晶圆，环比增长17.7%，同比增长50.5%。
中芯国际第二季度资本开支为22.515亿美元，2024年第一季度为22.354亿美元。
全球第一大集成电路代工厂台积电2024年第二季财务营收为新台币6735.1亿元，较上年同期增加了40.1%，环比增长13.6%，按美元计算，第二季度营收为208.2亿美元，同比增长32.8%，环比增长10.3%；第二季度净利润为新台币2478.5亿元，较上年同期增长了36.3%，环比一季度增长了9.9%，预期为新台币2350亿元台币。2024年第二季毛利率为53.2%，环比提升0.1%，预期为52.6%。台积电第二季财务指标营收、毛利率与营业利润率皆优于公司预期，也大致符合业界预期。
8日收盘，中芯国际报收47.48元，微涨0.55%。
“芯片代工一哥”公布三季报大幅上调全年资本开支
11月10日晚，“芯片代工一哥”中芯国际的三季报姗姗来迟。
数据显示，中芯国际2022年前三季度营收约377.64亿元，归属于上市公司股东的净利润约93.9亿元。 同时，中芯国际还发布了2022年第四季指引称，公司第四季度销售收入预计环比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之间。
中芯国际管理层表示，目前还未看到行业有复苏的迹象，由于这一次周期叠加多重复杂的外部因素，调整持续时间可能更长，但对公司中长期的发展依然充满信心。
值得一提的是，中芯国际还在三季报中提到，将大幅上调全年资本开支456亿元，有力回击了市场关于“暂停采购国内设备一年以上”的传闻。
“芯片代工一哥”公布三季报
中芯国际的三季报显示，公司前三季度营收约377.64亿元，同比增长48.8%;归属于上市公司股东的净利润约93.9亿元，同比增长28.3%。 其中，公司第三季度实现营业收入131.71亿元，同比增长41.90%;净利润31.38亿元，同比增长51.10%。
今年一季度，中芯国际实现营收118.54亿元，同比增长62.65%;归属于上市公司股东的净利润28.43亿元，同比增长175.49%。 二季度，中芯国际营收同比增长44.78%至127.38亿元，但净利润同比下降19.03%至34.08亿元。 三季度收入增速继续放缓，但净利润同比实现增长。
对于三季度收入增速放缓的迹象，中芯国际管理层称，三季度营业收入为人民币131.7亿元，出货量略有下降，但平均销售单价因产品组合优化小幅上升，收入和上季度持平。 由于外部需求下行，内部部分工厂进行了岁修，同时折合八英寸月产能环比增长了3.2万片，产能利用率为92.1%，较上季度下降了五个百分点。 综合上面各个因素，三季度毛利率为39.2%，环比下降0.2个百分点。
展望四季度，中芯国际预计季度收入环比下降13%至15%，毛利率介于30%至32%的范围内。 根据前三季度业绩和四季度指引中值，中芯国际预计全年营业收入预计在人民币494亿左右，同比增长约38%，毛利率预计在38%左右。
中芯国际管理层表示，四季度收入环比下降主要受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规影响。 近期美国更新修订的出口管制规则，中芯国际称，根据初步解读，该新规对公司的生产运营有不利影响，公司与供应商保持密切沟通，对新规中一些概念的厘清以及对公司的影响评估工作仍在持续进行中。
结合当前宏观经济的走势和去库存的节奏，中芯国际管理层表示，目前还未看到行业有复苏的迹象，由于这一次周期叠加多重复杂的外部因素，调整持续时间可能更长。 公司的发展在行业景气的时候离不开乘势而为，在行业困难的时候更离不开坚持和耐心，对于公司中长期的发展依然充满信心。
受下游景气度下行影响，中芯国际今年上半年智能手机相关芯片、大屏电视显示驱动等芯片的价格出现下降，而汽车、工业、高端电源模拟、高端网通等领域的芯片价格则将相对稳健。 产能利用率方面，公司指引三季度产能利用率仍将维持高位，但四季度根据客户情况判断，产能利用率或将出现下滑。
大幅上调全年资本开支
中芯国际是全球第五大、中国内地最大的晶圆代工厂，拥有中国内地最广泛的技术覆盖，可为全球客户提供0.35um至14nm制程节点集成电路制造服务。
值得注意的是，在公司预计行业景气度复苏时间可能更长的背景下，公司仍在积极扩产。 三季报中，中芯国际大幅上修资本开支，预计全年资本支出计划从320.5亿元上调为456亿元。
而在今日上午，受股市“小作文”中提到“中芯国际暂停采购国内设备一年以上”的传闻影响，半导体设备指数大跌，中芯国际盘中也一度出现短暂跳水。 不过，随后有媒体证实该“小作文”系谣言。 与此同时，中芯国际的三季报大幅上调全年资本开支，也可谓有力回击了市场传闻。
据中芯国际透露，公司上修资本开支，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。
今年8月27日，中芯国际公告宣布与天津市西青经济开发集团有限公司和天津西青经济技术开发区管理委员会共同订立并签署《中芯国际天津12英寸晶圆代工生产线项目合作框架协议》。 新项目计划投资75亿美元建设10万片月产能的12寸晶圆代工产线，可提供28nm-180nm不同技术节点的晶圆代工服务。
继中芯京城、上海临港、深圳之后，公司新增天津12寸扩产项目。 开源证券认为，这符合公司当前优先扩产的战略，有利上游国产设备及材料导入、保证下游IC设计客户供应链安全。 公司将基于客户需求情况推动产能平稳上量，以平滑设备折旧对短期盈利的影响。
开源证券认为，中芯国际拥有多元化的工艺平台和相对扁平化的客户结构，将继续受益于国产IC设计客户供应链分散管理趋势，同时积极协调与海外长期客户签订长单以锁定价格，预计公司收入端表现仍将会优于行业平均水平。
近年来美国以“大国竞争”为借口，持续单方面对中国半导体行业进行管制，强行割裂产业联系。 平安证券认为，美国的管制措施，短期内会对中国部分芯片设计、制造企业的运营和扩产造成影响，但正在倒逼中国加快国产化进程，EDA、材料和设备企业将受益。
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芯片设计公司齐发半年度报告芯片设计公司上半年业绩亮丽
晶晨股份、韦尔股份、中颖电子和扬杰科技等四家芯片设计公司均在8月11日晚发布了半年度报告，业绩表现亮眼，全部实现增长。 中芯国际也公布了第二季度业绩，营收和毛利率均超预期。 四家芯片设计公司上半年的业绩均实现增长，显示出芯片设计行业的强劲势头。 晶晨股份上半年营业收入达到31.07亿元，同比增长55.22%，净利润为5.85亿元，同比增长134.17%。 剔除股份支付费用影响，净利润为6.72亿元。 公司业绩增长主要得益于产品线丰富，积累了全球优质客户群。 扬杰科技上半年营业收入为29.51亿元，同比增长41.92%，净利润为5.87亿元，同比增长70.61%。 公司抓住功率半导体市场机遇，拓展了汽车电子、清洁能源等新兴应用领域。 中颖电子上半年营业收入为9.02亿元，同比增长31.50%，净利润为2.55亿元，同比增长67.12%。 营收增长主要由于部分产品线市占率提升。 韦尔股份上半年实现营收110.72亿元，同比下降11.06%，净利润为22.69亿元，同比增长1.14%。 公司透露了新产品研发和量产情况，并预计下半年将继续保持乐观。 两大晶圆厂中芯国际和华虹半导体均对第三季度表示乐观。 中芯国际第二季度实现销售收入19.03亿美元，环比增长3.3%，同比增长41.6%。 净利润为7.51亿美元，毛利率为39.4%。 公司预计第三季度收入环比增长0至2%，毛利率介于38%至40%。 华虹半导体第二季度营收为6.21亿美元，创新高，同比增长79.4%，环比增长4.4%。 毛利率为33.6%，同比提升8.8个百分点，环比提升6.7个百分点。 公司表示，汽车电子及新兴消费需求成为增长亮点。 两大晶圆厂均给出了较为乐观的第三季度指引。 中芯国际预计第三季度收入环比增长0至2%，毛利率介于38%至40%。 华虹半导体预计第三季度营收环比略增，毛利率介于33%至34%。 两家公司均表示，半导体行业需求增长和全球区域化趋势不变，虽然短期有调整，但长期逻辑不变，对中长期成长充满信心。 两大晶圆厂依然在按计划进行资本支出。 中芯国际上半年资本开支为25亿美元，增加了折合8英寸月产能5.3万片，进度符合预期。 公司预计2022年全年资本开支约为50亿美元，用于持续推进老厂扩建及三个新厂项目。
芯片是什么，芯片龙头管理层迎调整影响多大？
芯片是什么，芯片龙头管理层迎调整影响多大？
中芯国际管理层表示，目前看来，这一轮周期调整至少要持续到明年上半年，但可以确定的是，集成电路行业需求增长和全球区域化趋势不变，短期有调整。那么今天小编在这里给大家整理一下芯片的相关知识，我们一起看看吧!
中芯国际二季度营收再创单季新高
8月11日晚，晶圆代工龙头厂中芯国际发布2022年第二季度财报，其二季度销售收入为19.03亿美元，环比增长3.3%，同比增长41.6%，再创单季营收新高。
具体来看，中芯国际2022年第二季的销售收入为19.03亿美元，相较于2022年第一季的18.42亿美元增长3.3%，相较于2021年第二季的13.44亿美元增长41.6%。 2022年第二季毛利为7.51亿美元，2022年第一季为7.50亿美元，相较于2021年第二季的4.05亿美元增长85.3%。 2022年第二季毛利率为39.4%，2022年第一季为40.7%，2021年第二季为30.1%。
净利润方面，期内公司拥有人应占净利润约5.14亿美元，环比增长15%，同比下滑25.2%。
从收入分析来看，中芯国际二季度收入中智能手机占比25.4%、智能家居占比16.2%、消费电子占比23.8%、其他34.6%。 其中，智能手机占比环比和同比来看都有所下降，而智能家居占比环比和同比来看都有所下降。 从各地区的营收贡献占比来看，来自中国内地及中国香港的营收占比高达69.4%;北美洲占比18.9%，欧亚地区占比11.7%。 按晶圆尺寸分类，二季度8英寸晶圆营收占比为31.7%，12英寸晶圆营收占比为68.3%。
此外，中芯国际2022年第二季度月产能由2022年第一季度的片8英寸约当晶圆增加至了片8英寸约当晶圆，产能利用率达97.1%。
中芯国际管理层评论表示，今年二季度，公司销售收入突破19亿美元，环比增长3.3%，出货量以及平均销售单价均有小幅增长。 产能利用率为97.1%，毛利率为39.4%。 由于疫情对于人员流动的管控，部分工厂岁修并没有在二季度进行，使疫情对于产出的整体影响低于预期，因而当季收入和毛利率都略超指引。
展望三季度，公司预计销售收入环比持平到增长2%，毛利率在38%到40%之间。
上半年，公司资本开支共计25亿美元，增加了折合8英寸5.3万片每月的产能，进度符合预期，新厂项目亦按计划推进。
“目前看来，这一轮周期调整至少要持续到明年上半年，但可以确定的是，集成电路行业需求增长和全球区域化趋势不变，虽短期有调整，但本土制造长期逻辑不变，我们对于公司的中长期成长依然充满信心。 ”中芯国际管理层称。
联合CEO赵海军辞任执行董事，吴汉明院士新任独董
此外，中芯国际同日还发布了一条关于董事辞任、委任董事及变更董事会委员会主席及成员的公告，公告称赵海军博士为了专注于履行其作为公司联合首席执行官的职责，辞任公司执行董事职务，自2022年8月11日起生效。
中芯国际表示，赵海军辞任上述职务后将继续担任公司联合首席执行官。 此外，赵海军已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任执行董事职务有关之事宜须提请公司股东注意。
值得一提的是，此前的2021年11月，中芯国际披露了蒋尚义和梁孟松辞去执行董事职位的公告。 其中，蒋尚义辞去了副董事长等公司内其他职务，而梁孟松则留任联合首席执行官职位，赵海军和梁孟松均在2017年10月履职联合首席执行官兼执行董事，目前均已退出董事会。 2022年3月，周子学辞去中芯国际董事长兼执行董事，高永岗获委任为董事长，而高永岗是目前中芯国际董事会中唯一执行董事。
此外，WilliamTudorBrown由于其他工作安排，辞任该公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及战略委员会成员职务，自2022年8月11日起生效。
同时，中芯国际委任吴汉明院士担任公司第一类独立非执行董事、董事会提名委员会成员及战略委员会成员，自2022年8月11日起生效。 资料显示，吴汉明现年70岁，为微电子技术专家，2019年当选中国工程院院士。 现任浙江大学微纳电子学院院长、中国科学技术大学国家示范性微电子学院院长、浙江创芯集成电路有限公司董事长，以及睿力集成、比亚迪半导体、拓荆科技和北方华创等公司的独董。
目前，中芯国际最新董事会名单包括：执行董事高永岗(董事长)，非执行董事鲁国庆、陈山枝、黄登山、任凯，独立非执行董事刘遵义、范仁达、刘明、吴汉明。
芯片股近期集体走强
股价方面，中芯国际A股年内持续震荡下跌，并在4月底创出其在科创板上市以来新低，不过近期股价小幅回弹，8月以来A股、港股股价均上涨超8%，最新总市值为1749亿元。
此外，值得注意的是，芯片股近期整体走强，8月以来的9个交易日，芯片指数()上涨12.47%。
目前对于市场较为关注的美国“芯片法案”对中国半导体产业的影响，多数机构表示有望加速我国半导体自主可控进展。
美国当地时间8月9日，《2022年芯片和科学法案》由美国总统拜登签署生效，该法案总价值达到2800亿美元，其中527亿美元将用于芯片部分补贴，增强美国本土半导体制造，并限制先进工艺流向中国。
对此，中国商务部发言人日前表示，法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。 部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。 中方将继续关注法案的进展和实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。
兴业证券认为，美国“芯片法案”加剧半导体产业逆全球化发展，半导体材料自主可控有望提速。 该法案包括为生产计算机芯片的美国企业提供520多亿美元的补贴;为在美国投资芯片工厂的公司提供25%的税收抵免优惠。 同时，法案禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为10年。 兴业证券认为该法案主要为引导半导体制造回流美国，对于28纳米及以上成熟制程在中国的增产并未设限。 另一方面，在外部施加限制的背景下，本土材料供应商更多承接本土配套需求，通过人才引进或并购合作，技术升级正边际加速。
德邦证券认为，美国法案将提升各国对半导体行业重视程度，有望加速我国半导体自主可控进展。 首先，美国法案显示了其对于半导体环节的重视，例如5年内拨款390亿美元来支持半导体制造，而在研发方向上也包括先进封装制造。 美国芯片法案预计将提升各国政府对于半导体行业的重视程度，可能促进其他国家也推动半导体相关的刺激政策出台。 另一方面，美国芯片法案也对获得补贴企业提出对中国投资先进制程晶圆制造的限制。 这将进一步提升半导体制造中自主可控的重要性，加速晶圆制造中国产设备、材料的导入验证进度。
★2022汽车芯片概念龙头有哪些?
