受益于行业回暖及以AI（人工智能）为代表的科技革命浪潮来袭，鹏鼎控股、工业富联、顺络电子等多家消费电子企业上半年业绩报喜。而随着下半年消费旺季来临，行业整体向好。（证券时报）
近期的投资热点是哪些方向和行业？
当前的投资热点主要涵盖以下几个方向和行业：1. 5G技术：随着全球范围内5G网络的建设逐渐完善，5G相关产业迎来新的机遇。 5G通信设备、芯片、通讯基础设施等相关产业都将是未来的热点。 2. 新能源：随着全球对于环境保护意识的不断提高，新能源产业也得到了大力发展。 太阳能、风能以及生物能等新能源行业将成为未来的热点。 3. 人工智能：人工智能技术的广泛应用将推动各行各业的发展。 图像识别、自然语言处理、智能交互等领域都具有巨大的发展潜力。 4. 消费升级板块：消费升级板块包括教育、文化娱乐、健康医疗等行业，这些行业都受益于人们对于生活品质提升的需求，因此具有非常大的发展前景。 5. 新零售：随着新技术的不断应用，新零售将成为未来的一大趋势，包括无人售货、智能购物、线上线下融合等新型零售模式都将受到市场的追捧。 以上是当前的主要投资热点，当然还有一些其他的行业和领域也具有巨大的投资潜力，需要根据市场变化和自身情况进行选择。
如何看待外贸行业首个 AI 应用落地，能覆盖外贸生意所有环节？将给行业带来哪些变化？
外贸行业首个AI应用落地是一个重要的里程碑，它将为该行业带来诸多变化和机遇。
首先，AI应用的落地将大大提高外贸生意的效率和准确性。 外贸业务涉及众多环节，包括市场调研、供应链管理、订单处理、物流管理等。 传统的人工操作容易出现错误和延误，而AI应用可以通过自动化和智能化的方式，将这些过程优化和加速。 AI可以通过大数据分析和机器学习等技术，提供更准确的市场预测和需求分析，帮助企业做出更明智的决策并减少风险。 另外，AI可以优化供应链管理和物流配送，提高效率和准确性，减少成本和时间。
其次，AI应用的落地将改变外贸行业的商业模式和竞争格局。 AI技术的运用将使得外贸行业更加智能化和数字化。 企业可以通过AI应用提供更个性化、定制化的服务，满足客户不断变化的需求，并提供更具竞争力的产品和解决方案。 此外，AI还能帮助企业发现潜在的市场机会，优化营销策略和销售渠道，提升竞争力和市场份额。 这将加剧外贸行业的竞争，促进创新和发展。
再次，AI应用的落地将为外贸行业带来更多的创新和发展机会。 AI技术在外贸领域的应用还处于初级阶段，有很大的发展潜力。 随着技术的进一步成熟和普及，将会有更多的AI应用在外贸生意的各个环节得以落地。 这可能包括语音识别、机器翻译、智能仓储和物流、虚拟售后服务等方面的应用，这些应用都将极大地改变外贸行业的工作方式和效率，为企业带来更多的商机和竞争优势。
然而，AI应用的落地也带来一些挑战和问题。 首先， AI技术涉及大量的数据和隐私信息，如何保护客户和企业的数据安全，成为了一个重要的问题。 另外，AI应用的发展还需要专业人才和技术支持，企业需要投入大量的资金和资源来推动AI技术的落地应用。 因此，外贸企业需要积极应对这些挑战，加强人才培养和技术研发，与时俱进地推动AI技术的应用。
综上所述，外贸行业首个AI应用的落地将为该行业带来诸多变化和机遇。 它将提高外贸生意的效率和准确性，改变商业模式和竞争格局，带来更多的创新和发展机会。 然而，也需要注意解决相关的问题和挑战，才能实现AI技术在外贸行业的最大价值。 外贸企业需要积极应对这个趋势，积极推动AI技术的应用和发展。
2023物联网概念股龙头
2023物联网概念股龙头
5G时代最大的特征是万物互联，物联网是5G时代发展最迅速、市场空间足够大且最为重要的方向之一，万物互联的核心是一切能够连接到网络的物体。以下就是小编为大家带来的物联网概念股龙头！希望大家喜欢！
由于龙头随时会改变，目前物联网的股票有195只，分别是：
共进股份，
天邑股份，
卓易信息，
上海贝岭，
长电科技，
有方科技，
苏州固锝，
广和通，
邦讯技术，
北斗星通，
胜宏科技，
卓翼科技，
神州数码，
振芯科技等。
1移远通信:模组行业龙头，全球销售体系完善
PC衰退手机渐弱，物联网标准统一突破技术瓶颈，成为下一个爆发点。 模组行业通信技术2G到5G迭代，NB-IoT新技术成熟，下游应用由智能支付、智能水电煤表到共享经济、智慧城市不断扩张。 量价齐升驱动行业景气度持续，我们预测模组行业18-2023年，市场规模从200亿到600亿，复合增长率29%，未来5年行业空间无明显天花板。 国内厂商全球化销售体系的建立，打破了国外厂商占主导的原有格局。 国外模组龙头Sierrawireless、Telit收入已出现负增长，而国内竞争者依靠成本优势和全球化渠道，实现规模与毛利率同步增长，占据竞争优势地位。
人才技术、行业经验、市场认证铸就行业壁垒，先进入者多年耕耘，行业壁垒不断加深。 模组核心竞争力在软不在硬，业内厂商多为自研+销售，制造外包的商业模式。 公司竞争优势贯穿三大环节:研发扩充产品线，销售开辟市场，制造提高交付能力。 1)多研发团队在各细分行业纵深多年，拥有最全的产品系列，并且在后续物联网新应用场景爆发时，新产品线研发领先竞争对手。 2)全球化销售体系以及多个市场认证;3)规模优势降低成本和提高交付能力。
公司业务演进分三阶段:做大规模-提高毛利-净利拉升。 未来三年公司仍处规模扩张期，预测无线模组出货量将从18年4800万增长到21年1.6亿，出货量全球市场份额预计将达50%，营收份额30%。 同时，公司布局谋篇长远发展，向下进入智能制造，向上布局应用服务，有望通过产业链垂直整合进一步打开利润空间。
2移为通信:小而美的物联网终端厂商，具备全球竞争力
公司是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商。 公司为车载通信、车队管理、物品追踪、人员安全管理、远程医疗和无线健康管理、远程监控等无线物联网应用提供高质量的GPS终端设备和解决方案，产品可分为车载追踪通讯产品、物品追踪通讯产品、个人追踪通讯产品、动物追踪溯源产品等。 18年公司主营业务收入4.76亿元，其中车载追踪通讯产品占比68.09%，物品追踪通信产品占比21.15%，个人追踪通讯产品占比1.06%，其他主营业务占比9.79%。
作为中国M2M(机器与机器通信)设备的主要出口供应商之一，公司产品远销北美、南美、欧亚等世界各地。 在M2M设备领域，公司的竞争对手多为海外公司。 全球的主流供应商包括美国CalAmp、Enfor，欧洲Teltonika、Aplicom，台湾企业Portman，中国的移为通信、博实结和康凯斯。 其中移为通信85%以上业务均在海外，是国内为唯一走出去并与欧美供应商相抗衡，在全球具备较强竞争实力的企业。
在传统车载、物品和个人追踪的基础上，公司从18年开始积极拓展共享滑板车业务和动物追踪业务，并希望借此打开公司成长空间。 （1）共享经济全球兴起，专注机遇拓展共享滑板车。 18年，共享电动滑板车在海外多个城市兴起，今年，在欧洲等地也持续升温。 目前，市场上最大的两家电动滑板公司为Lime和Bird，Uber、lyft、谷歌等巨头也在入局。 (2)与澳大利亚利德合作，布局动物追踪领域为延展。 18年初，公司与澳大利亚利德制品公司签订战略合作协议，利德制品是世界领先的动物识别系统方案生产商，在畜牧行业拥有七十年的丰富经验以及完善销售渠道，产品经过了澳大利亚国家牲畜识别系统以及国际动物记录委员会的认证。 目前，公司已完成超过30款产品的研发，包括可视标、电子标与读写器在内等的一系列产品，基本具备了为客户提供完整解决方案的能力。
3乐鑫科技:WiFiMCU通信芯片龙头，开源生态铸就壁垒
公司主营业务是物联网WIFIMCU通信芯片及其模组，在WIFIMCU芯片细分领域，公司与高通、德州仪器、美满、赛普拉斯等巨头同属于第一梯队。 主力产品ESP8089、ESP8266和ESP32等系列产品，在性能、集成度、功耗和稳定性都具有竞争优势，性价比较国外厂商优势更为明显。
WiFiMCU的主要应用场景是智能家居，智能家居发展初期智能硬件种类比较少，主要为智能音箱等单品，现在已经从单品智能向全屋智能演进。 18年开始，家庭场景中智能设备种类增多，智能门锁、智能照明、智能摄像头、智能开关等智能单品的普及，全屋智能解决方案成为新的潮流。 公司与下游大客户小米、涂鸦、科沃斯等知名厂商合作紧密，下游需求旺盛，公司份额持续提升。
公司以开源方式,创新地建立了开放、活跃的技术生态系统,在全球物联网开发者社群中拥有极高的知名度,众多国际工程师、创客及业余爱好者,基于公司硬件产品、ESP-IDF操作系统,在线上积极开发新的软件应用。 在国际知名的开源社区论坛GitHub中,线上用户围绕公司产品自行设计的代码开源项目已超个。
4华润微电子:全产业链一体化，提前布局物联网传感器及控制器
华润微电子是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。 公司是中国规模最大的功率器件企业，多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。 在物联网新窗口爆发之际，公司提前布局物联网传感器和智能控制器，研发和资金投入向新业务倾斜。 目前两细分业务占总业务比例不到10%，未来有望为公司发展注入新活力。
公司智能传感器主要可分为MEMS传感器、烟雾传感器与光电传感产品。 产品线丰富，广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制以及医疗等领域。 MEMS传感器对晶圆制造、封装技术要求更高，制造工艺也更加复杂。 全球前十大MEMS厂商中有八家为IDM企业，IDM模式下公司自身的制造和封测实力强，具有显著竞争优势。
MCU用于控制的运算量较小，产品更新换代与其他集成电路相比更慢，国内公司在技术上拥有加速赶超的机会。 在低端的消费领域，中国已经实现了一定规模的进口替代，在汽车电子、工业控制等对MCU性能要求更高的领域，随着本土企业的技术积累，未来也有望实现进口替代。 公司智能控制产品可分为人机交互MCU、计量计算MCU、通用型MCU等，在多个产品系列均取得显著的技术突破。 公司的智能控制产品基于业界领先的OTP、MTP、FlashCMOS等主流工艺平台，涵盖4位、8位、16位及32位CPU内核，应用于人机交互、消费电子、工业控制、计量计算等领域，具有产品线丰富、进口替代性强等优势。
5高新兴:战略聚焦车联网及公安业务，转型蜕变再出发
公司先后通过收购国脉科技、中兴智联、中兴物联等公司，完成在车联网及公共安全领域的深度布局。 19年Q4确认商誉减值约10.70亿元，未来商誉减值风险减小。 19年公司处于转型期，主动收紧PPP、BOT项目，未来主要做BT项目并进行项目管理优化。 通过战略聚焦主航道，公司将由过去的外延式扩张逐渐转变为内生性增长驱动的企业。 19年主要深入产品端和市场端的工作，20年是前期营销落地的重要节点。
公司近期公告终止收购埃特斯51%股权，显示公司发展思路再度聚焦。 目前车联网产品已实现“连接-终端-平台-应用”全线覆盖，并对外发布了5G车联网发展战略以及城市级商用车联网解决方案，推动技术应用落地。 已明确为“5G和C-V2X产品研发项目”逐步投入2.13亿元，进行基于5G的模组、车载终端、V2X平台等产品的统一规划及技术前瞻性布局，实现多业务融合的车联网应用。 在此之前，高新兴还携手吉利、高通，宣布将于21年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X的量产车型，高新兴将为这些量产车型提供C-V2X产品。
公司执法办案产品目前已在8省、40+地市进行落地。 18年收购神盾信息，神盾的执法办案平台目前在全国市占率约40%;大数据/情报平台份额约20%。 神盾一方面能够强化“端+平台”布局，另一方面公司有望借助其渠道优势突破北方市场。 19年12月，公司中标广东省公安厅视频云项目，公安业务向纵深方向发展。
6博通集成:深耕无线通讯十余年，ETC和IoT支撑业绩节节高升
公司成立于04年，毕业于美国加州大学洛杉矶分校的张鹏飞博士和郭大为博士为公司的实际控制人，在射频半导体领域有丰富的设计、管理经验。 成立14年公司持续技术创新，推出世界首颗5.8-GHz无绳电话集成收发器芯片，07年，随着我国公路ETC标准正式采用5.8-GHz标准，博通集成基于5.8GHz开发的BK5822集成收发器芯片一度占据国内90%市场份额。 目前，公司在国标ETC射频收发器、无线键盘鼠标芯片、FRS对讲机芯片、无人机无线遥控芯片、蓝牙音响芯片等领域均是国内最大供应商。
19年5月，国务院提出年底前要力争基本取消全国高速公路省界收费站，交通运输部印发有关通知，按照计划，到19年底，各省(区、市)汽车ETC安装率达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上。 在政策强力刺激下，219年12月底全国ETC用户数量突破1.8亿，公司作为ETC芯片行业先行者，业绩短期有望实现快速增长。 核心看点三:长期IoT应用推进打开新空间，TWS耳机、智能家居首当其冲
物联网市场的爆发，在局域通信场景下，蓝牙和WiFi还是主流连接方案。 智能家居由单品智能向全屋智能演进，从智能音箱等智能单品发展到智能灯泡、智能衣柜、智能门锁、智能开关多品类智能家居产品。 公司BK3260、BK3257等蓝牙音频芯片已应用在网络和小米的智能音箱中，低功耗IoTWIFI芯片也同步在研。 以苹果推出的TWS耳机为节点，TWS行业进入百花齐放局面，安卓阵营中华为、小米、三星等加大投资在TWS领域，公司储备了适用于TWS耳机等可穿戴设备所需的低功耗蓝牙音频芯片，将受益行业爆发。
7和而泰:深耕智能控制器业务，毫米波乘5G+卫星互联网东风
公司成立于2000年，由哈尔滨工业大学和清华大学共同投资设立。 成立二十载，公司一直致力于为高端市场提供高端产品，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、松下等全球化公司的重要合作伙伴，国内智能控制器龙头的地位稳固。 公司18年收购铖昌科技，切入毫米波射频芯片领域，布局新赛道，为公司未来发展注入新势能。
公司智能控制器业务包括家用电器、电动工具、智能硬件、汽车电子、LED产品、智能建筑等多个产品系列。 智能控制器的主要驱动因素来自于物联网应用落地，物联网在各个行业的进程是呈波浪形发展的，目前智能家居、智慧城市等场景实现较快，车联网以及工业物联网培育周期较长。 公司业绩65%来自于家电智能控制器业务，随着智能家居从单品智能向全屋智能跨越，家电领域未来市场空间广阔。 近3年公司家电控制器的营收增长率保持在30%以上，还未达到天花板。 同时公司于19年7月成立子公司深圳和而泰汽车电子，目前已与汽车零部件厂博格华纳建立合作，有望在汽车电子领域再创佳绩。
和而泰子公司铖昌科技是国内相控阵雷达行业领先者，凭借相控阵雷达T/R芯片组件核心技术，有效地解决了T/R芯片组件高成本问题。 其产品批量应用于航天、航空、武器装备等领域，是我国卫星毫米波射频芯片唯一民营供应商。 未来毫米波技术的应用有两大看点:1)毫米波是卫星互联网星座核心技术，美国StarLink和OneWeb合计预计要发射1.5万颗低轨卫星，我国国内卫星计划也在3500+颗以上，卫星制造和发射迎来高景气的10年;2)毫米波频段能满足5G通信对于大宽带频谱资源的需求，国内运营商也积极对毫米波频段进行测试，中国移动预计在22年前后能实现5G毫米波的商用部署。
8浪潮信息:乘风而起，进击全球第一
18年下半年起互联网巨头进入服务器库存消化期，从3Q19数据来看，海外云巨头资本开支回暖，国内云巨头资本开支降幅收窄，下游行业需求回暖迹象明显，预计明年云厂商整体资本开支将实现高速增长。 此外，5G和AI作为两个重要变量，将带动服务器出货量高增长:5G商用在即，GMI预测边缘数据中心市场2024年超达130亿美元，明年起边缘计算服务器有望迎大规模部署;AI产业化进程加速，IDC预测22年国内以算力为核心的AI基础设施投资将超50亿美金，19-22CAGR达32%。 最后，受中美贸易摩擦影响，华为、曙光等竞争对手服务器业务的开展受到一定程度限制，公司所面临的的竞争格局出现较大改善。 在上述因素驱动下，公司作为国内服务器龙头、全球服务器领军者将迎新一轮扩张。
公司凭借JDM模式深度定制能力得到大幅提升，服务器新品研发周期从1.5年压缩至9个月。 智能工厂投产后，云服务器整体交付周期从15天缩短至3-7天，生产效率提高30%，产能提升4倍，交付能力全行业领先，过往案例中曾创下8小时部署超1万台节点的记录。 同时，受益规模效应，公司期间费用率由12年的20.08%下降至18年末的8.47%，远低于国内同行，产品定价空间更大、竞争力更强。 深度定制、快速交付和成本控制是服务器厂商核心能力，浪潮全方面领先，未来最受益行业发展。
浪潮的四个布局将成为其问鼎行业的关键:1)公司国际化布局完善，未来有望通过产品品质、深度定制化以及大规模供货等优势在海外取得突破;2)公司是最早布局AI服务器的厂商之一，具有明显先发优势，18年国内市占率超50%(IDC)，互联网行业份额超60%;3)公司通过OTII在边缘计算服务器标准制定上取得先机，当前已有产品推出，未来将充分受益边缘计算发展;4)18年公司渠道管理模式的重大升级有利于激发渠道商合作热情，渠道销售额有望实现高增长。
9虹软科技:视觉算法为器，开拓AIOT大市场
作为AI时代主要入口之一，计算机视觉主要以图像和视频等高维、密集数据为主要处理对象，信息提取程度更深、应用场景更加丰富，商业化价值巨大。 手机视觉是行业最成熟的应用领域之一，主要受益智能手机摄像的发展，未来在5G换机潮以及摄像头双(多)摄、深摄渗透率提升趋势下有望迎加速发展机遇。 在该领域，第三方算法提供商具备技术沉淀和产品化经验方面的优势，未来大有可为。
公司自03年起专注于移动摄像的图像处理技术研究，经过20多年发展已打造出较为完整的产品体系，市场认可度高、行业地位领先，客户覆盖国内外各大主流安卓智能手机厂商。 我们认为，公司长期发展具备三大竞争优势:1)产品化能力强，能针对不同硬件在有限开发周期内为客户提供“性能-功耗-硬件成本”三方面最优平衡的解决方案;2)算法覆盖面广，已积累大量的成像、图像、色彩领域的经验和技巧并掌握了各类核心AI技术，构建了完整的视觉AI技术体系;3)初步构建产业生态，产业链上下游合作紧密，有助于紧跟产业发展趋势，持续提升产品竞争力及客户需求响应效率。
作为ADAS的主要信息入口，随着汽车智能化的提高，车载镜头的需求量会快速提升，进而将带动汽车视觉应用的快速发展。 公司在手机视觉领域积累的AI算法技术具有通用性和延展性，大量模块化的产品和基础支持算法库能够为不同行业的客户提供一站式的解决方案，为公司开拓汽车视觉市场打下了坚实基础。 当前，公司针对车辆周围环境探测以及车内安全辅助驾驶都提出了相对完整的解决方案，未来有望充分受益汽车视觉行业发展，延续技术与产品领先优势。
10鸿泉物联:专注车联网市场十年，引领商用车联网系统市场
公司紧密围绕智能网联汽车的两大技术路径，主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端。 全资子公司成生科技主要产品为智慧城市政务管理平台。 智能增强驾驶系统业务，解决网联化问题，收入占比58%;高级辅助驾驶系统，提高车辆智能化，降低交通事故，占比15%，在逐步取代智能增长驾驶系统业务，100%+增长。 智慧城市业务占比8%，目前已有多个智慧城市平台项目落地于上海、浙江等地区。
智能增强驾驶系统客户为下游车厂，公司的主要客户多为陕汽、北汽福田、北奔和安徽华菱等大型整车厂，客户体量大，对零部件的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求，均建立了严格的合格供应商认证制度，供应商需要经过客户的采购、质量、测试、研发等多个部门的审核，才能最终被纳入合格供应商名录，公司及公司的主要产品均通过了主要客户的合格供应商认证环节，顺利实现销售。
高级辅助驾驶系统业务，满足渣土车城市管理部门、运营商对车队的管理要求，客户为各城市的渣土车、水泥搅拌车的运营商车队、4S店或运输公司。 鸿泉物联的高级辅助驾驶系统在全国27个城市项目中占23个，市占率全国第一。
11乐心医疗:可穿戴+云服务的健康IoT龙头，外延并购TWS业务
公司的产品线包括智能手环手表、血压计、血糖仪、体脂秤、睡眠监测仪、心贴等多个品类，可以满足多个行业、不同领域细分人群的产品组合需求。 公司全系列产品具备中国CFDA认证、美国FDA注册认证、欧盟CE认证、韩国GMP认证、日本《指定外国制造事业者指定书》等医疗认证资质，安全性和精密度达到国家二级医疗仪器的标准。 智能IoT与医疗健康的联系日益紧密，公司生产资质获得医疗器械质量体系认证的价值将会愈加明显。
可穿戴产品族群为终端用户和第三方健康医疗机构提供海量、连续、多维的身体体征数据，这些多维体征数据通过公司的智能大数据平台进行关联挖掘、建立了更深层次的用户健康价值体系，联合第三方健康医疗服务机构为用户提供更多样化和专业的服务。 截至19年末，乐心云平台注册用户超过2000万，日活跃用户超过30万。
19年苹果推出AirPods2彻底引爆TWS耳机市场，同时安卓系统代表企业的华为、小米、三星等加大TWS耳机的资本投入。 在行业爆发之初，乐心医疗就紧跟行业发展趋势，于19年6月收购声源科技41.06%的股权，切入TWS蓝海市场。 声源科技拥有国内一流的研发以及解决复杂技术问题的能力，旗下拥有降噪耳机品牌聆耳(Linner)。 声源科技在TWS耳机的技术优势，与乐心医疗在医疗可穿戴市场的客户资源，能够形成良好的协同效应。
