亏损35%!富国基金丢给范妍一个难题

文/任晖

10月11日,富国 基金 公告,增聘 范妍 为富国稳健增长混合的基金经理,与另一位基金经理肖威兵共同管理该基金。

富国稳健增长混合自成立至今的表现并不尽如人意。富国稳健增长混合成立以来已亏损35.36%,今年以来亏损6.56%。

富国基金显然丢给范妍一个难题,如果想修复净值曲线挽回投资者信心,粗略计算范妍至少需要盈利50%。

富国稳健增长大幅跑输沪深300

富国稳健增长混合目前规模合计约5亿元,而成立之初规模达到15亿元,规模缩水约2/3,之所以大幅缩水可能由于基金业绩不佳以及投资者的赎回导致。

据Wind数据显示,富国稳健增长A截至目前亏损35.36%,在 偏股 混合型基金中排名1227/1817 ,跑输基准回报21.71%,跑输沪深300指数11.72%。

富国稳健增长A亏损严重与成立时间有一定关系。资料显示,富国稳健增长A成立于2021年4月,是上一轮牛市高点,而自产品成立以来沪深300指数已下跌23.64%。与富国稳健增长A同年成立且是同一基金经理管理的富国稳健恒盛12个月 持有期 A也表现不佳,截至目前亏损34.20%。

另外,基金经理肖威兵在今年出现了一定失误。富国稳健增长A在2022年和2023年的表现中规中矩,基本与沪深300指数持平。

但是今年的表现有些令人意外,富国稳健增长A大幅度跑输了沪深300指数。据Wind数据显示,富国稳健增长A在今年5月份一度是盈利状态,但在7月份之后净值大幅下跌,期间最大回撤高达27.21%,而沪深300指数最大回撤不到15%。这也就导致截至产品即便经历了近期反弹今年以来依旧亏损6.56%,而沪深300指数已经上涨13.29%,两者相差近20%。

肖威兵长期关注白酒和医药行业恰巧正是反弹的主力,他到底是做了哪些操作导致基金大幅回撤,原因可能需要等到第三季度财报披露后才能得知。

富国基金还有多只产品亏损惨重

自2023年9月20日以来 A股 市场出现了强劲反弹,但富国基金仍有多只基金今年处于亏损状态。

例如,富国融悦12个月持有期混合A成立以来亏损近30%,今年以来亏损20%,是富国基金旗下权益基金今年以来亏损最严重的基金。

富国融悦12个月持有期混合A的基金经理为杨栋,他近两年的表现存在一些争议,管理的5只基金业绩存在不小差距。例如富国融悦12个月持有期混合A今年以来亏损高达20.11%,富国均衡优选混合则盈利14.83%,两只产品的收益差达到35%。

富国科创板两年定开混合是今年亏损较为严重的另一只基金,产品此前由被称为“最落寞的百亿级基金经理”的李元博管理,今年4月份由赵伟接管,基金在赵伟任期已经实现9.52% 正收益 ,但是今年以来依旧亏损11.70%。

截至目前,富国科创板两年定开混合累计亏损仍高达39.71%,赵伟想要修复净值需要盈利约66%。

另外,李元博目前管理的富国创新趋势股票是富国基金亏损最严重的一只基金,2021-2023年基金分别亏损11.87%、48.50%和10.77%,累计亏损高达50%,李元博想要修复净值需要盈利100%。

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