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炒股少烦恼
市场气氛再度热络起来。有券商认为，随着上周五市场的强势反弹，10月8日以来的日线下跌趋势已经结束，后市大概率将针对3674点回落以来的走势进行同级别的日线反弹。
在这个过程当中，科技板块（包括半导体、新能源和卫星）的结构性利好也不断传来。
首先，宏观层面，在10月18日，科技大爆发之后。再有消息传来，要巩固提升先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力。行业层面亦是利好不断，知名分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍。
其次，事件驱动上，“推动解决企业账款拖欠问题”亦对不少企业构成直接利好。有券商认为，该举措有望对计算机板块众多的2G、2B类公司带来较大的积极影响。
第三，宁德时代释放利好预期。该公司宣布，2024宁德时代超级增混电池品牌暨新品发布会将于10月24日举行，具体时间为14:45—16:30。海报打出了“自在驾驭的新体验、解决焦虑的新答案、重塑标准的新品牌”的标语。
第四，2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。第三届北斗规模应用国际峰会将于2024年10月24日在株洲举办。与此同时，巴菲特大举增持卫星服务公司Sirius XM股票。
科技的利好
宏观面上，利好科技的消息传来：要巩固提升先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力。深刻认识国家级经开区发展面临的新形势，围绕中心服务大局，打造体制机制改革创新的试验田，当好推进高水平对外开放的先行者，建设因地制宜发展新质生产力的示范区，争做区域开放和区域协调发展的推动者，成为推动经济转型升级、服务构建新发展格局的生力军，努力开创经开区工作新局面。
行业层面，知名分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。
事件层面，10月18日，中办、国办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对相关问题进行系统性部署。东方证券认为，有望对计算机板块众多的2G、2B类公司带来较大的积极影响。
宁德时代的预期
据宁德时代官方微博，2024宁德时代超级增混电池品牌暨新品发布会10月24日14:45直播开启。海报打出了“自在驾驭的新体验、解决焦虑的新答案、重塑标准的新品牌”的标语。
与此同时，宁德时代近日在业绩说明会上表示，公司产能利用率持续提升，第三季度的产能利用率已经比较饱和，相比第二季度提升了十来个百分点。半年报中有披露，公司在建产能有所增加。第四季度的产能利用率目前看比较饱和。前三季度，公司整体销量接近330GWh，其中第三季度销量环比第二季度提升15%以上，储能占比超过20%。
东莞证券10月20日发布研报称，给予宁德时代买入评级。评级理由主要包括：1.2024年第三季度净利润环比稳步增长，现金流持续强劲；2.第三季度毛利率显著提升，电池单位盈利保持韧性；3.创新产品大规模量产上车，全球市占率稳步提升；4.需求旺盛，产能利用率大幅提升。风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品和新技术变革风险；原材料价格大幅波动风险。
宁德时代近一个月获得4份券商研报关注，3家给出“买入”评级，平均目标价为393元/股。而上一个交易日，宁德时代收盘价不足250元/股，离目标价还有57%的空间。而从大局来看，宁德时代若能稳步向上，创业板基本无忧，整个新能源板块也会跟随。
卫星板块的利好
卫星应用方面传来利好。
首先，2024中国卫星应用大会（China Satellite Conference 2024）将于10月23日至25日在北京香格里拉饭店举行。本届大会的主题为“卫星应用产业中的新质生产力”。大会将聚焦低轨卫星终端技术、卫星互联网及网络安全、高通量卫星与无人机系统、面向5G/6G的卫星通信相控阵天线等前沿技术议题，并邀请来自清华大学、北京大学等国内顶尖学府和研究机构的专家学者，分享最新的技术进展和行业洞见。
其次，第三届北斗规模应用国际峰会将于2024年10月24日在株洲举办。宣传资料显示，本次峰会充分彰显“高端化”“国际化”，邀请了北斗规模应用重点行业领域的相关国家部委，国内系统卫星、火箭、运控、数据运用等领域的10名两院院士和众多知名专家，北京大学、国防科大等一批知名高校，中国兵器工业集团、中国星网、华为、美团、高德、千寻位置等一批行业龙头企业，以及非盟委员会、国际空间合作组织、亚太空间合作组织、联合国外空司等国际组织代表，俄罗斯、美国、印尼、韩国等100余名外宾。
第三，巴菲特抄底卫星服务企业。最新监管文件显示，10月16日—18日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦增持了价值约8673万美元的Sirius XM股票，总持股增至1.0872亿股。目前，伯克希尔为Sirius XM的最大股东，持股比例达32%。资料显示，Sirius XM是一家北美电台娱乐公司，通过卫星广播提供直播、策划等服务。
责编：谢伊岚
校对：陶谦
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高温利好哪些股票
今年长江进入主汛期后，水位持续回落，出现了罕见的“汛期抗旱”现象。 这是因为长江流域降雨明显偏少，上游来水减少，持续高温导致蒸发量增加。 消息称，7月以来，长江流域降雨量较常年同期偏少四成；大部分流域高温日数超过15天；在一些地区，连续20天没有有效降雨。 目前，长江干流、洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7 -5.7米，为有实测记录以来同期最低。 部分地区小型水库蓄水严重不足。 高温来袭。 首先，人们需要空调、冰箱、风扇等。 来消暑，对白色家电行业有好处；二是消费者需要饮料防暑降温，有利于啤酒行业；第三，空调扇需要电，有利于电力行业；第四，不能适应高温的人数会增加，这将增加人们对防暑药品的需求。 同时需要治疗和护理，有利于医疗和生物行业。 笔者整理了a股市场耐高温龙头股，供大家参考！ 巨化股份(制冷设备) 氟化工行业领导者，第三代氟制冷剂处于全球领先地位；第二代制冷剂R22产能10万吨，居国内第二、三代制冷剂R134，产能6万吨，居世界领先地位，占全国总量的25%；2017年营收36.98亿元，占比37.24%。 公司主营业务是R&D，生产和销售基础化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品。 天山铝业(制冷设备) 公司主营业务为铝矾土、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝深加工的上下游一体化，配套自备电厂、自备预焙阳极的完整铝产业链布局。 主要产品有电解铝产品、高纯铝产品、铝深加工产品、氧化铝产品和阳极炭制品。 三峡水利(电力行业) 公司主营业务为电力生产、供应、电力工程勘察、设计和安装、锰矿开采、电解锰生产、加工和销售等。 主要产品有电力、勘察、设计安装、节水安装销售、蒸汽销售。 电能投资(电力行业) 该公司的主要业务是煤、铝和电力。 公司的主要产品是煤炭、电解铝和电力产品。 经过近几年的发展，公司已成为蒙东及东北地区领先的褐煤企业，煤炭产品质量稳定，销售服务体系完善，品牌形象深入人心，拥有相对稳定的用户群和市场网络。 青岛啤酒(啤酒饮料) 我们的主要业务是啤酒制造、销售及相关业务。 公司主要产品为啤酒，公司拥有的“青岛啤酒”品牌是中国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有较强的品牌影响力和较高的知名度。
注册制来袭，究竟是利好还是利空
短期来看注册制偏空，因为新股上市会变得更快，股票供给量会增加，不利于资金推动股市上涨。 但长期来看是利好的，美国实行注册制已经很久了，美股股市也走了十几年牛市。 A股还属于新兴市场，有待完善，目前发行制度已经类似注册制，每周都有新股发行，但相配套的退市制度还有待完善，美国股市每年有高达6-8%的退市率。
最严“限塑令”来袭，利好这8只概念股，金发科技一年上涨2倍多
“限塑令”进一步升级。
国家发改委等9部门日前联合印发通知，自明年起，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市等场所，将禁止使用不可降解塑料购物袋。 同时，全国禁止使用一次性塑料棉签、一次性发泡塑料餐具。
尽管此次“限塑令”只涉及部分城市且只限定了部分使用场景，但从国家的塑料污染治理政策一次次加码的态势看，“限塑令”的涉及范围有望进一步扩展。
上述规定一出，立即引发热切讨论，甚至一度登上社交平台热搜榜。 行业协会和餐饮平台也开始表态倡议。 资本市场上，一众上市公司已为相关产业做了布局。
Wind数据显示， A股市场目前有6只“可降解塑料概念股”，产业涉足可降解塑料领域，分别为金发 科技 、亿帆医药、扬农化工、海正药业、齐翔腾达、*ST兆新。 除此之外，金丹 科技 、彤程新材也在“可降解塑料”上有所布局。
据Wind数据显示，上述8家上市公司中，有多家公司股价早在一年前就已起飞。 金发 科技 、金丹 科技 、亿帆医药三只股票年前至今股价涨幅在100%以上，另有3只股票涨幅在50%以上，只有齐翔腾达和*ST兆新两只个股股价较一年前有不同程度下跌。
最严“限塑令”来袭，部分餐饮商家已做出反应
自2008年国家颁布“对塑料购物袋收费” 的政策法规以来，12年间，国家及地方政府先后共出台了14项法案、规划，加速推进限塑政策落地。
今年1月16日，国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》：到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 到2025年，基本建立塑料制品 生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度。
7月17日，国家发改委等9部门联合印发通知，至明年起，在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止使用一次性不可降解塑料袋。 同时，明年起全国禁止生产和销售一次性塑料棉签、一次性发泡塑料餐具；全国餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，但是牛奶、饮料等食品外包装自带的吸管暂不禁止。
可降解塑料概念股大涨，金发 科技 一年涨幅超2倍
随着最严“限塑令”实施日期确定，最直接利好的产业无疑是可降解塑料相关生产企业。 从市场前景上看，可降解塑料可挖掘市场潜能可谓十分巨大。
6月14日，太平洋证券证券分析师柳强团队发布研报显示，中国每年约消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨，且随着快递、外卖业务的快速发展，塑料需求持续增长。 其认为，可降解塑料未来成长空间10倍以上。
华西证券近期发布一份研报则指出，当前全球每年塑料总消费量约4亿吨，中国消费6000万吨以上，假设可降解塑料的渗透率为在2022年达到2%，需求也将超过百万吨。
从市值上看，金发 科技 目前在上述8家公司中排名第一位，其最新市值404.3亿元（截至7月20日），其次为亿帆医药，总市值350.8亿元。 此外从股价涨幅上看，自去年7月20日至今，金发 科技 股价涨幅已高达213.44%，同样排名第一。
据公开资料显示，金发 科技 是亚太最大的改性塑料生产企业，现已具备完全生物降解塑料产能7.1万吨/年，另据公司相关公告显示，其还有年产6万吨的PBAT（一种新型的生物降解塑料）生产线在建，预计在2021年上半年完工，年产3万吨PLA（一种以乳酸为原料聚合生成的高分子材料）生产线预计在2021年第四季度完工。
其余公司中，亿帆医药和金丹 科技 股价涨幅同样居前，年内涨幅分别为145.9%和120.9%，对应市值分别为350.8亿元和80.9亿元。 其余个股中，扬农化工、彤程新材、海正药业股价涨幅均在50%以上。
还有一批“概念股”在路上
除了上述已明确拥有“可降解塑料”业务的概念股外，还有一大批可降解塑料“概念股”在路上。
7月19日，联创股份在深交所互动易平台上回答投资者提问时表示，其将出售上海鳌投等3家公司全部股权，回笼资金投入可降解塑料等化工新材料的研发上。
同一天，美联新材也在回应投资者提问时表示，在可降解色母粒业务方面有一定的技术积淀，可降解材料将是公司未来深耕的市场领域。
更早之前，嘉澳环保方面提出，公司产品可以用于可降解塑料，如环氧植物油脂类增塑剂以天然可再生、可生物降解的大豆油等各类油脂为原料，可应用于聚乳酸类可降解塑料加工。
今年4月份，道恩股份副总经理、董事会秘书王有庆在公司2019年业绩说明会上公开表示，公司看好可降解塑料的发展前景，其技术研发部门已经储备了可降解塑料技术。
