【隔夜 LME 铜震荡走高，价格上涨 1.98%至 9852 美元/吨；SHFE 铜主力上涨 1.44%至 80230 元/吨】
隔夜 LME 铜震荡走高，价格上涨 1.98%至 9852 美元/吨；SHFE 铜主力上涨 1.44%至 80230 元/吨。宏观方面，美国 6 月 ADP 就业人数增长 15 万人，低于预期值 16.5 万人和前值 15.2 万，这是 ADP 就业连续第三个月下降，表明就业市场出现降温。美国 6 月 ISM 服务业 PMI 为 48.8，大幅不及预期的 52.6，5 月为 53.8，新订、价格指数及就业指数均表现不理想，成为经济降温的佐证。最新的美联储会议纪要显示，等待更多信息获得降息信心，但绝大多数官员认为经济逐渐降温。国内方面，关注 7 月中旬会议政策，市场或有一定稳增长预期。基本面方面，铜价近期表现偏强，但下游采购情绪依然谨慎，未出现集中补库现象，社会库存去化受阻，SMM 全国主流地区铜库存周一统计环比上周四增加 0.81 万吨至 40.72 万吨。近期美国糟糕的经济和就业数据表现，美联储 9 月开启降息成为可能，市场已开始进行押注，且降息次数预期也有所升温，国内稳增长预期也在升温，宏观偏暖氛围下风险偏好再度走高，欧美股市看涨势头不变，美元指数高位走弱，并带动铜价回暖。不过需要注意的是，国内铜价再破 8 万元/吨关口，下游采购势必会再次收紧，预期与现实的分歧或再次拉开，或制约着铜价上行空间。
【隔夜 LME 镍涨 2.14%，沪镍涨 0.76%】
隔夜 LME 镍涨 2.14%，沪镍涨 0.76%。库存方面，昨日 LME 镍库存增加 492 吨至 95994 吨，昨日国内 SHFE 仓单减少 102 吨至 19497 吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水维持负数；进口镍升贴水下跌 50 元/吨至-200 元/吨。不锈钢方面，全国主流市场不锈钢 89 仓库口径社会总库存 108.71 万吨，周环比下降 4.13%，市场刚需采购为主，7 月预计生产端有所放缓，而目前不锈钢面临着成本和需求矛盾，原材料上的扰动对不锈钢形成阶段性弱支撑，而需求上拖累明显，库存水平处于同比往年水平之上。新能源产业链方面，需求端 7 月三元排产环比或有增加，成本端支撑较强。矿端偏紧或成为短期强支撑，需求疲软但或相对改善，情绪共振短期价格仍震荡偏强。
【隔夜氧化铝震荡偏强，隔夜 AO2407 收于 3892 元/吨，涨幅 0.52%】
隔夜氧化铝震荡偏强，隔夜 AO2407 收于 3892 元/吨，涨幅 0.52%，持仓增仓 1789 手至 5.1 万手。沪铝震荡偏强，隔夜 AL2407 收于 20475 元/吨，涨幅 0.22%。持仓增仓 1112 手至 18.22 万手。现货方面，SMM 氧化铝综合价格回调至 3903 元/吨。铝锭现货贴水收至 60 元/吨，佛山 A00 报价跌至 20100 元/吨，对无锡 A00 报贴水 200 元/吨，下游铝棒加工费临沂河南无锡持稳，新疆广东下调 30 元/吨，包头南昌上调 10-30 元/吨，铝杆 1A60 持稳，6/8 系加工费上调 67 元/吨；铝合金 ADC12 及 A380 持稳，A356 及 ZLD102/104 上调 100 元/吨。几内亚进入雨季，海矿紧张格局在近期进口矿上涨中显现，多地氧化铝厂出现不同程度检修，内矿宽松预期仍未兑现，短期氧化铝仍维持高位。随着电解铝价格回撤、下游阶段补库带动铝锭社库去化，但最新地产数据和工业型材订单量均有下滑，淡季效应渐强、基本面仍有向下驱动。但注意到现阶段宏观上不确定因素较多，叠加氧化铝给予较强成本支撑，预计铝价短期下调概率不大。
【沪锡主力涨 0.84%，报 275800 元/吨】
沪锡主力涨 0.84%，报 275800 元/吨，锡期货仓单 14800 吨，较前一日减少 115 吨。LME 锡涨 1.26%，报 33300 美元/吨，锡库存 4575 吨，减少 150 吨。现货市场，对 2408，云锡升水 0-200 元/吨，云字贴水 200-400 元/吨，小牌贴水 500 元/吨。价差方面，08-09 价差-570 元/吨，09-10 价差-470 元/吨，沪伦比 8.28。7/3 印尼 JFX 成交量 265 吨，7/2 印尼 ICDX 成交量 75 吨，7 月两大交易所累计成交量 665 吨。锡的矛盾在近半年都没有特别大的变化，仍然是佤邦停产与印尼减产的问题。但在有色大部分供应都有问题，且短期难以解决的背景下，需求的强弱将更加重要。操作上，在佤邦停工下，维持逢低多配，但破前高需要更强利好。
【沪锌主力涨 0.73%，报 24690 元/吨】
沪锌主力涨 0.73%，报 24690 元/吨，锌期货仓单 80069 吨，较前一日减少 498 吨。LME 锌涨 2.19%，报 2983.0 美元/吨，锌库存 259025 吨，减少 750 吨。现货市场，上海 0#锌对 2408 合约贴水 90-100 元/吨，对均价贴水 0-5 元/吨；广东 0#锌对沪锌 2408 合约贴水 105-110 元/吨，粤市较沪市升水 0 元/吨；天津 0#锌对 2407 合约报贴水 0-50 元/吨附近，津市较沪市升水 10 元/吨。现货市场报价近两周几无变化，下游接货意愿较差，市场成交低迷。价差方面，08-09 价差-35 元/吨，09-10 价差+25 元/吨，沪伦比 8.28。国内库存重回累库，现货成交连续两周偏弱，需求短期无好转迹象，即使冶炼产量减量扩大，但供应缺口可由库存或进口调节。价格单边趋势性不强，比价向上概率较大，内外反套仍可继续持有。
【3 日工业硅震荡偏强，主力 2409 收于 11490 元/吨，日内涨幅 0.17%】
3 日工业硅震荡偏强，主力 2409 收于 11490 元/吨，日内涨幅 0.17%，持仓减仓 1836 手至 22.5 万手。现货继续企稳，百川参考价 13957 元/吨，较上一交易日下跌 45 元/吨。其中#553 各地价格区间回落至 12000-12900 元/吨，#421 价格区间回落至 13150-13950 元/吨。最低交割品为#421 价格降至 11550 元/吨，现货升水收至 210 元/吨。丰水季叠加淡季周期，电价下调后西南复产规模和下游主消费晶硅板块停产规模双双扩大，下游新单签订量走弱，继续压制采购意向减弱。当前供需错配压力凸显，上下游僵持博弈，硅厂仍在积极与期现贸易商签单以消化库存压力，预计期现分歧、硅价持续走低，仍需关注西南复产进度以及晶硅停产规模。
【昨日碳酸锂期货 2411 合约跌 0.32%至 94550 元/吨】
昨日碳酸锂期货 2411 合约跌 0.32%至 94550 元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂下跌 250 元/吨至 9.05 万元/吨，工业级碳酸锂下跌 300 元/吨至 8.56 万元/吨，电池级氢氧化锂平均价维持 8.27 万元/吨，基差-4100 元/吨。仓单方面，昨日仓单增加 218 吨至 28703 吨。供应端，国内碳酸锂产量环比小幅增加，前期进口锂矿、锂盐体量较大，叠加高库存的背景下，供应整体宽松。后续，仓单注销预计也仍将对市场流通货量产生一定压力。然而，随着价格快速下跌，矿价的滞后叠加海运成本上调使得外采成本增加，导致海外矿资源和锂盐出口至中国有所放缓；同时，国内一体化生产企业也或将出现减产/检修意愿。需求端进入季节性淡季，但正极厂 7 月初步排产环比或有增加，然而在目前客供比例较高的背景下，下游主动采购需求较低。上周库存环比增加 3.9%至 10.69 万吨，其中下游增加 4.5%至 2.58 万吨，其他缓解增加 6.1%至 2.77 万吨，冶炼厂环比增加 2.4%至 5.34 万吨，结构上库存自上向下移动。基本面上，供应过剩压力不改，截止目前整体的边际减量仍较低，7 月初步排产环比或有增加，叠加前期跌幅较大，短期价格支撑偏强，关注下游采购情况。
今日伦敦全球金属网
1、今日伦敦全球金属网报价：铜9440跌25，铝2660涨2，铅2292涨1，锌3332跌4，锡涨40，镍跌180。
2、伦敦金属交易所(简称LME，全称London Metal Exchange)是世界上最大的有色金属交易所，成立于1876年，交易品种有铜、铝、铅、锌、镍和铝合金，交易所的价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重要的影响。
3、全球金属网是冶金行业企业间电子商务的专业网站，致力于全球最大的金属行情数据集散地和贸易市场。 丰富的资讯，精确的定位，迅捷的发布使全球金属网成为冶金行业人士获取金属资讯、企业推广的首选网站。
4、伦敦铜又称LME铜（LME是伦敦期货交易所简称）LME是世界上最大的铜期货交易市场，成立于1876年，交易品种有铜、铝、铅、锌、镍和铝合金。 铜的期货交易始于1877年，进行交易的铜有两种：阴级铜：A级铜。 铜棒：规格标准为重量在110－125公斤之间的A级铜。 其中阴级铜的交易最为活跃。 所有交割的铜必须有伦敦交易所核准认可的A级铜的牌号，符合英国 BS6017－1981标准分类规格。
1、外媒10月19日消息：伦敦金属交易所 LME表示，将修改铜贷款规则。 对明日次日合约的现货溢价设置限制。 对某些合约引入延迟交付机制。 同时，这些调整是暂时的。 全球各种能源市场的混乱走势已蔓延至金属市场，上周五，伦敦金属交易所LME铜库存创下1974年以来的最低水平，全球供应紧张局面急剧升级，导致期铜价差飙升，推动铜价创下2016年以来的最大周涨幅(9%)，并回升至每吨美元以上，与高盛此前预计的年底价格已相差无几。 在欧洲仓库的金属订单激增之后，LME仓库追踪的铜本月下跌了89%，但尚未指定撤回。
伦
2伦敦金属交易所的价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重要的影响。 在19世纪中期，英国曾是世界上最大的锡和铜的生产国。 随着时间的推移，工业需求不断增长，英国又迫切地需要从国外的矿山大量进口工业原料。 从本世纪初起，伦敦金属交易所开始公开发布其成交价格并被广泛作为世界金属贸易的基准价格。 世界上全部铜生产量的70%是按照伦敦金属交易所公布的正式牌价为基准进行贸易的。
3、全球最大的金属交易所伦敦金属交易所将接受人民币作为银行和经纪商在该平台交易的质押品，这是人民币全球化进程中迈出的最新一步。 伦敦金属交易所2014年的交易额为15万亿美元，目前该交易所接受的质押货币包括美元、欧元、英镑和日元。
有色金属网网站查历史价格
伦敦有色金属价格实时行情大跌。
一、有色金属为什么大跌：
1、有色金属大跌，主要有以下4个原因。
2、受大盘震荡下跌影响。
3、与碳中和有关的少量铜、铝标的前期涨幅较大回调，带动板块下跌。
4、年初多种有色金属已进行大量囤货，库存充足价格滞涨。
5、近期资金大幅抽逃，上周至今6个交易日，板块资金共流出亿，加速有色金属的下跌。
二、有色金属包括哪些：
1、有色金属是指铁、铬、锰三种金属以外的所有金属。 中国在1958年将铁、铬、锰列入黑色金属；并将铁、铬、锰以外的64种金属列入有色金属。 这64种有色金属包括：铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡、铜、铅、锌、锡、钴、镍、锑、汞、镉、铋、金、银、铂、钌、铑、钯、锇、铱、铍、锂、铷、铯、钛、锆、铪、钒、铌、钽、钨、钼、镓、铟、铊、锗、铼、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇、钍。
2、有色金属中的铜是人类最早使用的金属材料之一。 现代有色金属及其合金已成为机械制造业、建筑业、电子工业、航空航天、核能利用等领域不可缺少的结构材料和功能材料。
3、有色金属[Metallurgy]non-ferrousmetal，狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。 广义的有色金属还包括有色合金。
一、有色金属上市龙头企业有：
1、江西铜业：有色金属龙头。
2、2021年第二季度公司营收同比增长3743%至1248亿元，净利润同比增长%至2184亿。
3、江西铜业股份有限公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼和加工，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工，以及金融、贸易等领域，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。
4、紫金矿业：有色金属龙头。
5、紫金矿业2021年第二季度季报显示，营业总收入同比增长3274%至6236亿元，净利润同比增长%至4138亿元。
6、2013年，集团累计地勘资金投入45亿元，完成钻探405万米，硐探364万米，槽探572万立方米，探获金属资源量（未经评审）黄金605吨，铜402万吨，铅锌191万吨，钼32万吨，钨21万吨，银216吨，铁矿石2348万吨。
金属行情中SMM, SHFE, LME各是什么意思
上海金属网>
怎么查找有色金属的价格
SMM: 上海有色金属网；Shanghai Metals Market；
SHFE:上海期货交易所；Shanghai Futures Exchange；
LME: 伦敦金属交易所；London Metal Exchange；
SMM,SHFE以及LME是有色金属行业的三大知名机构，其中SHFE全称为shanghai futures exchange（上海期货交易所），LME全称为london metal exchange（伦敦金属交易所）。
扩展资料
上海期货交易所是依照有关法规设立的，履行有关法规规定的职能，按照其章程实行自律性管理的法人，并受中国证监会集中统一监督管理。
上海期货交易所目前上市交易的有黄金、铜、铝、锌、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶等八种期货合约。
上海期货交易所依循“法制、监管、自律、规范”的方针，围绕建设规范、高效、透明的，以金属、能源、化工等工业基础性产品及相关衍生品交易为主的国际化综合性期货交易所的战略目标。
坚持科学发展观，以稳定为基础，以发展为主线，以创新为动力，严格依照法规政策制度组织交易，履行市场一线监管职能，致力于创造安全、有序、高效的市场机制，营造公开、公平、公正和诚信、透明的市场环境，发挥期货市场发现价格、规避风险的功能，为国民经济发展服务。
全球最大的金属交易所伦敦金属交易所将接受人民币作为银行和经纪商在该平台交易的质押品，这是人民币全球化进程中迈出的最新一步。
伦敦金属交易所2014年的交易额为15万亿美元，目前该交易所接受的质押货币包括美元、欧元、英镑和日元。
参考资料：
网络百科-SMM
网络百科-SHFE
网络百科-LME
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什么叫套利,套利一般可以分为那些种类
套利：指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。 交易者买进自认为是便宜的合约，同时卖出那些高价的合约，从两合约价格间的变动关系中获利。 在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。 例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度;而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。 当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。 例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。 例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。 在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。 这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。 跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。 例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 一个简单的例子就是，以较低的利率借入资金，同时以较高的利率贷出资金，假定没有违约风险，此项行为就是套利。 这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性。 在现实中，通常会存在一定的时间先后顺序，也可能是以很小的概率出现亏损，但仍被称作套利，主要是从广义上而言。 通俗的说，套利就是在同一时间进行低买高卖的操作! 目前证券市场中，比较获得大家认同的套利包括ETF套利，搬券套利，转债套利、权证套利等。 (以上是本文的全部内容)
商品间的跨合约和跨品种间套利该如何超作？索罗斯玩的方法可不可以认为是套利？
根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类：套期保值、投机、套利。 下面分别介绍这三种期货交易。 1、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。 保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。 买入套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失的行为；卖出套期保值则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的行为。 套期保值是期货市场产生的原动力。 无论是农产品期货市场、还是金属、能源期货市场，其产生都是源于生产经营过程中面临现货价格剧烈波动而带来风险时自发形成的买卖远期合同的交易行为。 这种远期合约买卖的交易机制经过不断完善，例如将合约标准化、引入对冲机制、建立保证金制度等，从而形成现代意义的期货交易。 企业通过期货市场为生产经营买了保险，保证了生产经营活动的可持续发展。 可以说，没有套期保值，期货市场也就不是期货市场了。 2、投机(speculate)：“投机”一词用于期货、证券交易行为中，并不是“贬义词”，而是“中性词”，指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。 投机者可以“买空”，也可以“卖空”。 投机的目的很直接---就是获得价差利润。 但投机是有风险的。 根据持有期货合约时间的长短，投机可分为三类：第一类是长线投机者，此类交易者在买入或卖出期货合约后，通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格对其有利时才将合约对冲；第二类是短线交易者，一般进行当日或某一交易节的期货合约买卖，其持仓不过夜；第三类是逐小利者，又称“抢帽子者”，他们的技巧是利用价格的微小变动进行交易来获取微利，一天之内他们可以做多个回合的买卖交易。 投机者是期货市场的重要组成部分，是期货市场必不可少的润滑剂。 投机交易增强了市场的流动性，承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。 3、套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。 交易者买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。 在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。 例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。 当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。 例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。 例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。 在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。 这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。 跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。 例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。 套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平，二是增强市场的流动性。 二、套期保值、投机、套利三者之间的关系 套期保值、投机、套利作为期货市场交易的主要形式，具有相同的特点。 首先，三者都是期货市场的重要组成部分, 对期货市场的作用相辅相成；其次，都必须依据对市场走势的判断来确定交易的方向；第三，三者选择买卖时机的方法及操作手法基本相同。 但三者又有一定区别：第一，交易目的不同，套期保值的目的是回避现货市场价格风险；投机目的是赚取风险利润；套利则是获取较为稳定的价差收益。 第二，承担的风险不同，套期保值承担的风险最小，套利次之，投机最大。 保值量超过正常的产量或消费量就是投机，跨期套利、跨市套利如果伴随着现货交易，则也可以当做保值交易。
